Сюжет: в двух разных королевствах — Лютостужье, где постоянно царит зима и живут пингвины с белыми медведями, и Лугоземье, в котором никогда не бывает холодно, растут чудесные цветы и летают птицы. Жители этих двух мест враждуют — они никогда не видели друг друга, но убеждены, что и те, и другие представляют страшную опасность. В Лугоземье живёт зелёный дракончик Табалуга — наивный и весёлый, он пытается найти свой огонь, а заодно — место в жизни. И однажды этот поиск приводит его в Лютостужье, где герой знакомится с Ледяной Принцессой.