Мистер Грофф находит наркотики, которые Шон продавал во время танцев, и полагает, что Мэйв и Отис организовали наркотрафик в школе. Когда он угрожает вызвать полицию, Мэйв берёт ответственность на себя, делая себя кандидатом на отчисление. Она защищается перед комиссией, но решение откладывается. Джексон, расстроенный словами Мэйв о том, что она его не любит, начинает пропускать тренировки. Он говорит мистеру Гроффу, что снова будет представлять школу, если Мэйв оставят, но директор в конце аннулирует сделку. Эрик и Адам оказываются на отработке, в итоге их физическая перепалка приводит к поцелую и сексу, но их отношения разрушаются, когда Адама отправляют в военную академию. Отис борется с навязчивостью Джин, и они решают изменить свою жизнь. Джин идёт домой к Джейкобу, чтобы поставить точку в их отношениях, но в итоге они снова занимаются сексом. Отис мирится с Олой, и она соглашается отвезти его домой. Когда Мэйв возвращается домой, она обнаруживает, что Шон снова сбежал. Также она находит приз за лучшее эссе, который Отис украл из школы, и записку с его извинениями. Решив признать свои чувства к Отису, она отправляется к нему домой, но видит его целующимся с Олой и уходит. Поцелуй возбуждает Отиса, и у него наконец получается помастурбировать.