Фантазия в которой песни Л. Утесова удивительно сплелись с мелодиями П. Чайковского.
Концерт на Фестивале “Виват Баян“ 2004г. в Самарской филармонии.
Сергей Войтенко (баян),
Антон Чердакли (домра),
Федор Дюков (балалайка),
Михаил Русаков (контрабас)
Дмитрий Мирошниченко (ударные)