американский готический сверхъестественный фильм ужасов 1956 года. волна загадочных смертей, прокатившаяся по храмам и монастырям Европы, наводит Ватикан на подозрения, что злой демон в образе монахини не попал в ад и теперь преследует какую-то цель. Миссия сестры Ирэн состоит в том, чтобы выяснить, куда направляется злое существо и что оно ищет. Девушку отправляют из Италии во Францию, и Дебру сопровождает молодая послушница, которая хочет испытать чудо.
В 1956 году отец Нуар и молодой слуга Жак выполняли повседневные обязанности в своей церкви в Тарасконе, Франция. Исследуя странные звуки, доносящиеся из подвала его отца, Нуар поднимается в воздух, загорается и сжигает себя заживо на глазах у перепуганного Жака.
После событий в монастыре Святого Картуса сестра Ирина теперь служит в монастыре в Италии. Морис работает в школе-интернате во Франции, где он дружит с Софи, молодой ирландской студенткой, и Кейт, ее учительницей и матерью. Ирен получает видение от Мориса, который просит ее спасти его.
Кардинал посылает Ирэн расследовать смерти в различных частях Европы, которые были приписаны демону Валаку. Он верит, что, основываясь на своем прошлом опыте общения с демоном, он переживет подобные инциденты. Монахиня отправляется со своей сестрой Деброй в Тараскон, молодой послушницей, которая не верит в религию и проклинает за то, что отец изгнал ее из церкви. Тем временем учитель у главного входа становится свидетелем разговора Балака с одержимым Морисом, после чего Балак убивает его в образе мальчика.
В Тарасконе Ирэн следует за Уоллахом, и у нее появляется странное видение. Дебра рассказывает Ирен, что она получила четки от отца Жака Нуара. Софи издевается над своими одноклассниками в школе и запирает их в закрытой часовне. Указывая на козла в мозаичном окне, тиран утверждает, что дьявол появляется, когда светит солнце и глаза козла краснеют.
Ирэн и Дебра отправляются в Папский дворец на встречу с библиотекарем. Он объясняет, что Балак был ангелом, отвергнутым Богом, а знак в розарии Нуар - это герб дома Святой Люсии, замученного язычниками. Ее подожгли, но Люси чудом не сгорела; у нее были выколоты глаза, но ее семья нашла ее. Библиотекарь думает, что Демон убивает Сент-Луиса. Потомки Лючии, потому что ей нужна эта могущественная реликвия, которая, как известно, хранится в бывшем монастыре, превратившемся в виноградник. Эта винодельня превратилась в современную школу-интернат.
В школе Айрин и Дебра знакомятся с одержимым Морисом. Софи показывает женщинам мозаичного козла в часовне, и они освещают себе глаза фонариком. Красный свет действует как лазер и показывает, где находятся глаза Сент-Люсии. Ирэн находит реликвию, и мозаичный козел исчезает и врывается в реальную жизнь как демоническое существо.
Когда козел нападает на студентов, Морис нападает на Ирэн, преследует Софию и приводит к обрушению башни с часами. Дебра признается Ирен, что у нее есть вера. Ирен пытается использовать реликвию против Мориса, но разрушает ее, в результате чего Балак предстает в образе монахини. Точно так же, как отец Нуара, Валак поднимает Ирэн в воздух и поджигает ее. Неожиданно Ирена не сгорает, а позже понимает, что она потомок Святой Люсии и способна обладать той же силой, что и реликвия.
Ирен и Дебра читают старую молитву, используемую на христианских евхаристических праздниках, и старые винные бочки в комнате превращаются в кровь Христа и разбивают пол, забрызгивая кровью злую монахиню. Как только кровь Балака