3х21

Загадочное убийство и странные видения Фиби убеждают её в том, что Коул/Бальтазар опять стал убивать. Фиби написала заклинание, чтобы Бальтазар появился перед ней, тогда она смогла бы убить его. Но заклинание не срабатывает. Между тем Пайпер всё ещё не может справиться со своей новой силой. Прю сама выясняет, что Бальтазар не имеет никакого отношения к убийствам. Во всём виновата Сирена. Этот демон ищет людей, у которых болят души, и убивает их своими криками. «Зачарованные» находят заклинание, которое должно привести их к демону. Но заклинание работает только на одну из сестёр. И Прю превращается собаку, Прюджо. Прюджо берёт след демона, Пайпер и Фиби еле поспевают за ней. Она находят врага и пытаются сразиться, но демон ускользает от них. Прюджо бежит за ним, но попадает под машину. Заботливый шофёр забирает собаку к себе. Потеряв из виду Прюджо, Пайпер и Фиби возвращаются в особняк. Фиби срывается на рыдания, ведь она всё ещё любит Коула, но никак не может простить ему убийства ведьмы.