Фантазия на музыку М. И. Глинки.
За лес опускалось Солнце, на небе уже появился месяц. В лесу и в деревне становилось темно. Но в одной избе светились окошки, и звучала музыка. Нарядно одетые девушки плясали в хороводе, затем к танцу присоединились другие жители деревни. Один из гостей, мужичок в лаптях, отправился домой, пританцовывая на ходу. После он достал дудочку и пошёл по тропинке через лес, играя на ходу Камаринскую. А в лесу вокруг чьи-то глаза: совы, волк, лиса и другие. Даже Леший выглянул. А русалки затеяли хоровод на воде. Наконец, мужичок устал играть и плясать, прилёг под берёзой и уснул. К нему подкрался заяц и утащил дудочку. Заяц стал на ней играть, а другие зайцы — плясать, даже медведь вышел плясать. Когда все звери наплясались, заяц вернул дудочку спящему мужичку.
Режиссер — Инесса Ковалевская
Автор сценария и режиссёр — Инесса Ковалевская
Художник-постановщик — Галина Шакицкая
Оператор — Светлана Кощеева
Звукооператор — И. Вепринцев
Редактор — Пётр Фролов
Директор картины — Нинель Липн