Впечатленный работой Гутьерреса, Ленни просит его взять на себя роль своего личного секретаря вместо сестры Мэри, которую он собирается отправить в Африку на место сестры Антонии. Гутьеррес отказывается и открывает Ленни причину - он является гомосексуалом, что расходится с нынешними принципами церкви и самого Ленни. Ленни сообщает, что давно об этом знает и таким поступком показывает, что готов менять принципы и свои, и церкви. Затем Ленни изгоняет Кёртвелла на Аляску. Перед отправкой сестры Мэри в Африку Ленни разрешает ей снова называть его по имени, если он может называть её «Ма». Узнав, что однажды его могут объявить святым, Ленни соглашается провести Рождество в Гватемале среди пациентов Блаженной Хуаны. Однако в последний момент Ленни решает встретиться со своими демонами и отправляется в Венецию. В соборе Святого Марка папа, наконец, показывает своё лицо народу и использует слова Блаженной Хуаны в своей проповеди, которая трогает до глубины души как собравшуюся толпу, так и кардиналов. Увидев в толпе мужчину и женщину, похожих на его родителей, молодой папа испытывает внезапный приступ и падает без сознания на руки Гутьерреса.