Предательская луна
Геральт отправляется на дело в Тимерию, когда до него доходят слухи, что другой Ведьмак взял плату вперед и сбежал, не прикончив монстра (правда, в самом начале серии показана сцена, из которой понятно, что монстр убил охотника).
Местные думают, что в деле замешан волкулак, или человек-оборотень. Однако, придворная чародейка иного мнения. Она приглашает Геральта в подземелье, где показывает ему растерзанные тела, засыпанные солью, и просит определить, кто на самом деле стал причиной их гибели. Ведьмак уверен – виновата стрига, существо женского пола, которое стало жертвой проклятия. В данном случае речь идет о дочери принцессы Адды, которая находилась в утробе матери, когда ту прокляли. Появившись на свет уже в склепе, стрига стала совершать ночные вылазки, чтобы убивать – сперва солдат, а затем шахтеров и других местных жителей.
Геральт выясняет, кто сотворил заклятие – в этом замешан бывший любовник принцессы, придворный, который приревновал Адду к ее брату, нынешнему королю. Король Фольтест – отец стриги. Он просит Ведьмака попробовать снять проклятие и не убивать его дочь. Ведьмак выполняет задание, но сам оказывается на пороге смерти из-за ран, нанесенных чудовищем. Чародейка выхаживает его и платит за спасение принцессы, которой вернулось человеческое обличье.
Параллельно серия рассказывает о Йеннифэр. Она узнает, что ее не хотят отправлять служить чародейкой в Аэдирн, откуда она родом, из-за эльфийских корней (так вскрывается предательство Истредда). Но девушка не согласна стать пешкой в руках суда магов. Она отправляется к колдуну, который исправляет ее физические недостатки и превращает в красавицу (правда, отныне чародейка бесплодна). Красивая и уверенная в себе Йеннифэр отправляется на выпускной бал. Она подходит к королю Вирфурилу из Аэдирна, и тот приглашает ее танцевать. Ясно, что теперь девушка станет чародейкой того королевства, которого сама захочет.
В конце серии Цири слышит зов из леса и отправляется туда. Дара бежит за ней, пытаясь заставить ее остановиться, но получает стрелу в плечо от невидимого лучника. Все поле усеяно скелетами убитых стрелами людей, но Цири этого не замечает. Зачарованная, она входит в темный лес.