Хранение истории отношений с контрагентами в программе Договор Партнер (подробный обзор)

Подробнее о программе для учёта договоров «Договор Партнер»: На сайте Вы можете скачать бесплатную версию программы, изучить возможности программы, а также найти контакты, по которым Вы можете связаться с нами. Программа “Договор Партнер“ позволяет вести историю отношений с контрагентами. Договорной учет включает в себя активную работу между сотрудниками организаций, сторон договора. Это могут быть встречи, переписка по электронной почте, общение по телефону и прочие способы отношений. Для хранения данной информации в программе “Договор партнер“ реализован отдельный раздел “отношения“ на форме “карточка контрагента“. Перейдите в модуль “контрагенты“. Откройте или создайте “карточку контрагента“. Далее перейдите в раздел “сотрудники“----Здесь вносятся сведения по сотрудникам организации. После чего перейдите в раздел “отношения“. Данный раздел включает следующие поля: - даты контакта с сотрудником контрагента; - поле “тип отношения“; - поле “способ контакта“; - поле “контактное лицо“, которое выбирает сотрудника, с кем был контакт. Также можно указать ссылку на договор, если данный контрагент относится к нескольким договорам. В поле “описание“ можно внести комментарии по состоявшемуся контакту с контрагентом. Например, зафиксировать основные моменты встречи или звонка. После внесения необходимых сведений нажмите кнопку “добавить“ и данное событие сохранится в общей таблице истории отношений с данным контрагентом. Историю отношений можно выгрузить во внешний файл Excel.