О трусливом зайце, который, надев орлиные перья, вообразил себя орлом.
Художниками-мультипликаторами являлись выпускники первых послевоенных курсов, где один из них — Владимир Пузанов — был именно тот, кто выступил с инициативой снять руками выпускников самостоятельный мультипликационный фильм в знак благодарности студии за проявленную заботу. В этом мультфильме Пузанов сделал свою первую производственную сцену – проход Медведя по лесу