“ХVI век.
Небольшое герцогство - Доруцца, находится между Венецианской республикой и Османской империей, как между двух огней.
Тиранствующий правитель, герцог Жулиан, хочет заручиться поддержкой Венеции, выдав замуж, за племянника правителя Венецианской Республики (Дожа) графа Чезаре де Санта-Кроче, свою, не менее вероломную, дочь - Изабеллу.“
Страдания народа, обман, предательство, любовь, выливается в дальнейшее повествование, в приключенческом сюжете старого, доброго фильма, с прекрасными актёрами.