Задачи (2/3) | Видеокурс по ПланФиксу

#планфикс #оптимизациябизнеса #задачи В этом видео мы продолжаем говорить о всех аспектах работы с задачами в ПланФиксе. Вы узнаете, как их создавать, устанавливать дедлайны, добавлять комментарии и многое другое. Подробно рассмотрим каждый шаг, чтобы вы могли максимально эффективно использовать задачи в своей работе. 00:27 — Что такое шаблон задачи? 00:41 — Кто может создавать шаблоны задач? 01:07 — Где найти шаблоны задач? 01:57 — Как создать новый шаблон задачи? 03:51 — Какие настройки для поля «Даты» доступны в шаблоне задачи? 07:19 — Как создать пользовательское поле? И что такое пользовательское поле? 08:37 — Как настроить права доступа к пользовательским полям? 11:14 — Как добавить/удалить поле из шаблона? 13:32 — Как расположить поля в шаблоне в нужном порядке? 14:11 — Можно ли располагать поля в форме создания / редактирования задачи в 2 ряда? 16:10 — Панели в задачах. Как с ними работать и для чего они нужны? Как создать новую панель? 19:18 — От чего зависит расположение полей во вкладке «Детали» задачи? 20:25 — Как сделать поле обязательным для заполнения? Как работает эта настройка? 23:05 — Как отредактировать настройки пользовательского поля? 23:27 — Что входит в «Дополнительные параметры» шаблона? 24:43 — Какие варианты подключения исполнителей к задаче есть в ПланФиксе? 25:30 — Подключение исполнителей: вариант «у задачи одновременно несколько исполнителей». 28:40 — Подключение исполнителей: вариант «подзадача для каждого исполнителя». 33:32 — Подключение исполнителей: вариант «пункт чек-листа для каждого исполнителя». 36:28 — Подключение исполнителей: вариант «исполнители устанавливаются по очереди». 39:55 — Подключение исполнителей: вариант «развернуть группы на индивидуальных исполнителей. 41:57 — Подключение исполнителей: вариант «первый принявший — исполнитель, остальные — участники». 44:24 — Подключение исполнителей: вариант «первый принявший — исполнитель, остальные — отключаются». 45:31 — Где, какие варианты подключения исполнителей доступны? 47:36 — Что такое суммарная задача? На что влияет данная настройка? 51:55 — Что такое последовательная задача? Особенности работы данной настройки. 59:11 — Для чего нужна настройка «задача без обязательной проверки результата»? 01:05:59 — Настройки шаблона: «использование шаблона» - ручной режим или при создании сотрудника. 01:07:01 — Если в аккаунте работают сотрудники с разными языками интерфейса, как сделать так, чтобы при первом входе, каждому ставилась задача на его языке? 01:09:16 — Настройки шаблона: «шаблон для подзадач» - по какому шаблону будут создаваться подзадачи? 01:10:42 — Настройки шаблона: «шаблон контрагента». 01:12:47 — Настройки шаблона: «добавлять в чек-лист». 01:16:30 — Настройки шаблона: «вид по умолчанию» - можно ли при использовании вида ленты «Чат» при каждом открытии задачи автоматически открывать вкладку «Описание задачи», или «Поля задачи», или «Все пункты чек-листа»? 01:20:38 — Что можно прикрепить к задаче при ее создании или редактировании? Откуда можно прикрепить файлы к задаче/шаблону? 01:22:41 — Что такое повторяющаяся задача? 01:28:50 — Что будет отображаться в поле «шаблон», если удалить шаблон, по которому она создавалась? 01:30:21 — Как вывести поля на основную часть задачи (или под иконку «поля задачи» - при использовании вида ленты Чат)? 01:32:18 — Боковая панель шаблона задачи: Как во вкладке «подзадачи» настроить отображение нужных полей подзадач? 01:35:34 — Как дать доступ сотрудникам/контактам к шаблону задачи? 01:36:53 — Вкладка «отчеты» в шаблонах задач: что влияет на отображение отчетов в задачах? 01:38:14 — Что влияет на видимость шаблона при создании задачи? Почему часть шаблонов не доступно при создании задачи, а при редактировании мы их видим? 01:39:27 — Что такое шаблон задачи по умолчанию? 01:45:50 — Какие данные можно задать в шаблоне и на что это будет влиять? 01:51:18 — Что такое последовательная задача? Особенности работы данной настройки. 01:53:41 — Как на основе реальной задачи сделать шаблон задачи? 01:55:00 — Как перейти ко всем задачам, созданным по конкретному шаблону? Как удалить, напечатать или сделать копию шаблона? 01:55:52 — Если сотрудник имеет доступ только на просмотр поля, увидит ли он данное поле в форме задачи? Что такое ПланФикс — Наша идеология — Готовые решения для бизнеса — Служба поддержки — Телеграм-канал ПланФикса: ПланФикс в «ВК»: Ключевые слова: Видеокурс по ПланФиксу, Задачи в ПланФиксе, Управление задачами, ПланФикс для новичков, Организация задач, ПланФикс комментарии к задачам, Эффективное использование задач, Базовый урок ПланФикса, Как использовать задачи в ПланФиксе, Полное руководство по задачам в ПланФиксе, Работа с задачами в ПланФиксе, Управление задачами легко, Практическое руководство по задачам в ПланФиксе, Помощник в управлении задачами, Подробный обзор задач.