Блистающие Катафалки (2003)

1. Новый лад 2. Мотылёк 3. Иранская песня 4. Напрямик Евгений Киселёв - ритм-гитара, вокал, музыка и стихи, кроме (3) - стих. Велимир Хлебников. Иван Лукьянов - соло-гитара. Олег Канаков - бас-гитара. Диоген Житухин - барабаны. Игарез Наумов - погремушка.