Пропав співробітник Національного банку Фрідман, який мав доступ до секретної операції з перевезення так званих «кривавих алмазів». Трофимов відправляється в помешкання Фрідмана, але там його чекає несподівана гостя. Загадкова жінка – агент Моссада, політичної розвідки Ізраїлю. Як же пов’язана контрабанда алмазів і силові структури?