Бегущая по волнам. Цвет. 4К. 1967 год

Едущий на гастроли (и безумно от них уставший) пианист Гарвей (Сава Хашимов) выходит из вагона поезда на маленькой станции, чтобы купить сигарет. Там он узнаёт у продавщицы, что выдуманные Александром Грином города существуют на самом деле и до них легко доехать, просто сев в автобус. Пианист остаётся на перроне, бросая в отходящем поезде своего продюсера, и пешком идёт в Лисс. К утру он уже на месте. Там на берегу моря он встречает удивительную девушку — Биче Сениэль (Маргарита Терехова), в которую влюбляется с первого взгляда. Затем он знакомится с владельцем парусника «Бегущая по волнам» капитаном Гезом (Ролан Быков) и в качестве пассажира отправляется в плавание. Во время плавания корабль делает остановку в Дагоне и берёт на борт нескольких пассажирок. После ссоры с подвыпившим капитаном, оскорбившим девушку, Гарвея силой сажают в шлюпку и оставляют одного в ночном море. К задремавшему на волнах Гарвею является прекрасная девушка, похожая на Биче (хотя она и говорит ему, что она не Биче, а Фрэзи Грант), и заговаривает с ним. Девушка-видение предсказывает ему встречу с пароходиком, который его спасёт, и с девушкой по имени Дэзи. Так всё и происходит… Фильм колоризирован программным методом с применением нейросетей.