Right Off - 26:53
Yesternow - 25:34
Formazione
La prima traccia e circa metà della seconda traccia furono registrate il 7 aprile 1970 da questa formazione:
Miles Davis - tromba
Steve Grossman - sax soprano
John McLaughlin - chitarra elettrica
Herbie Hancock - organo elettrico
Michael Henderson - basso elettrico
Billy Cobham - batteria
orchestra diretta da Teo Macero
Brock Peters - narrazione
La seconda parte della seconda traccia (da circa 12:55 in poi) venne registrata il 18 febbraio 1970 da questa formazione:
Miles Davis - tromba
Bennie Maupin - clarinetto
John McLaughlin - chitarra elettrica
Sonny Sharrock - chitarra elettrica
Chick Corea - pianoforte elettrico
Dave Holland - basso elettrico
Jack DeJohnette - batteria
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