По одноимённому роману Михаила Юрьевича Лермонтова. Дилогия состоит из двух фильмов - “Бэла“ и “Максим Максимыч. Тамань“. Первая часть. Начало XIX века. Печорин - русский офицер, служащий на Кавказе. Он влюбляется в дочь местного князя Бэлу и подговаривает её брата Азамата похитить сестру. Взамен Печорин помог Азамату украсть коня у лихого джигита Казбича. Поместив Бэлу у себя в крепости, Печорин долгими ухаживаниями добивается её любви. Но со временем Бэла наскучит ему...
Вторая часть рассказывает об обстоятельствах пребывания Печорина на Тамани и о его службе в крепости на Кавказе в обществе старого доброго служаки Максима Максимовича.
В ролях: Владимир Ивашов, Сильвия Берова, Алексей Чернов, Николай Бурляев, Станислав Хитров, Александр Орлов, Светлана Светличная, Софья Пилявская, В. Рябиков, Борис Савченко, Александр Титов, Суламбек Мамилов, Ролан Борашвили, Евгений Гуров, Барасби Мулаев, Владимир Рудый, Ираида Солдатова, Алексей Ванин, Пётр Кирюткин, Георгий Светлани, Михаил Трояновский, Али Тухужев.