Это урок по аналитикам в ПланФиксе. Вы узнаете, как создавать и редактировать аналитики, кому открыт доступ к ним. Также расскажем, как импортировать, экспортировать и деактивировать аналитику, как создать документ по шаблону аналитики, скопировать ее структуру и другое. Урок будет полезен тем, кто хочет накапливать данные для использования в отчетах.
00:05 — Что такое аналитики?
01:53 — Системная аналитика в ПланФиксе. Аналитика «Планируемое время работы».
03:44 — Как добавлять аналитики в задачу?
05:26 — Как добавлять аналитики в карточки контактов?
06:12 — Как добавить аналитики в проекты?
07:08 — Аналитики в планировщиках.
07:57 — Как добавить аналитики в аккаунт?
11:12 — Как добавить новую группу аналитик? Как создать новую аналитику?
13:16 — Настройка для полей аналитики «Обязательное для заполнения» и «Переносить заголовок».
14:34 — Настройка для полей аналитики «Итоги аналитик».
15:45 — Настройка поля типа «сотрудник» в аналитике.
16:53 — Типы полей, которые недоступны в аналитиках.
18:54 — Как просмотреть, каким будет отображение аналитики в задачах?
20:46 — Как настроить доступы к аналитикам. Доступ по должности.
23:06 — Можно ли предоставить доступ по должности в других объектах ПланФикса? Как создать новую должность?
28:02 — Кто может редактировать аналитику, добавленную другим сотрудником?
30:32 — Запрет на добавление, редактирование и удаление аналитик в определенных статусах.
35:50 — Как добавить, удалить строку аналитики?
36:29 — В каких случаях лучше использовать аналитику, а в каких вычисляемые поля?
39:04 — Как массово добавить аналитики в задачи или контакты?
40:51 — Есть ли возможность скопировать строку аналитики? Можно ли скопировать аналитику в другую задачу?
42:31 — Можно ли скопировать структуру аналитики?
43:45 — Как экспортировать данные из аналитики?
45:18 — Как отобразить аналитику в столбик?
46:38 — Как скрыть, отобразить аналитики без комментариев?
47:55 — Аналитики «Звонок» и «Пропущенный звонок».
50:55 — Можно ли в вычисляемых полях аналитики использовать данные из полей этой же аналитики? Настройка «Итоги аналитик».
56:23 — Как пересчитать поля аналитики? Массовые действия.
58:20 — Можно ли сортировать строки аналитик в рамках одной задачи? Создание документа по шаблону на основе аналитики.
Что такое ПланФикс —
Наша идеология —
Готовые решения для бизнеса —
Служба поддержки —
Телеграм-канал ПланФикса:
ПланФикс в «ВК»:
Ключевые слова:
Аналитика ПланФикс, накапливание данных в ПланФиксе, структура аналитики ПланФикс, документ по шаблону аналитики ПланФиксе, деактивация аналитики в ПланФиксе, импорт аналитики в ПланФикс, экспорт аналитики из ПланФикса, аналитика в карточке контакта ПланФикс, вычисляемые поля в аналитике ПланФикс, скопировать аналитику в другую задачу ПлнФикс, создать аналитику ПланФиксе, активировать аналитику ПланФиксе, сортировка полей аналитики в задаче ПланФикс, видеоуроки ПланФикс.