Виктория Свободина — молодая, но уже хорошо известная советская певица, хотя её музыкальная группа остаётся в тени.
Сергей, возлюбленный певицы, покидает её ради собственной независимой карьеры, и, в конечном счёте, становится музыкантом в небольшом кафе.
В ролях:
София Ротару
Ролан Быков
Михаил Боярский
Ивар Калныньш
Александр Стефанович — Сева, режиссер, друг Свободиной (озвучивает Александр Белявский)
Татьяна Аксюта
Александр Зацепин — звукорежиссёр в студии
группа «Машина времени»:
Андрей Макаревич — вокал, гитара
Александр Кутиков — вокал, бас-гитара
Валерий Ефремов — ударные инструменты
Пётр Подгородецкий — вокал, клавишные инструменты