Технологии Добра & LemonPie: Возможности управленческого учета

Команда проекта «Технологии добра», совместно с экспертом Ингой Воликовой из компании LemonPie, провели вебинар. LemonPie — это наши партнёры, которые предоставляют для НКО сервис управленческого учёта, разработанный специально под их потребности - На вебинаре Инга Воликова поделилась ценными знаниями о том, как эффективно использовать функционал сервиса. Под руководством эксперта представитель фонда «Биосфера» Юлия Садовская в прямом эфире начала работу с LemonPie. 00:00 Загрузка выписок и активация роботов • Загружаем выписки из банка в систему лимон пай и активируем встроенных роботов для автоматической обработки платежей. • Роботы настроены на анализ платежей и их распределение по статьям дохода или расхода. 08:07 Настройка справочников и структуры расходов • Настраиваем справочники проектов и статей расходов, а также редактируем их под нужды фонда. • Справочники можно легко редактировать, добавляя или изменяя названия. 14:30 Получение отчета о доходах и расходах • Получаем отчет о доходах и расходах, используя встроенные в LemonPie функции. • Отчет можно легко редактировать и создавать новые справочники для учета доходов и расходов. 15:55 Роботы для обработки платежей • Объясняем, как использовать роботов для обработки платежей в LemonPie. • Роботы могут обрабатывать платежи, которые были загружены с начала года до июля 2022 года. • Роботы работают по всем вновь поступающим платежам, которые приходят в LemonPie. 22:12 Создание робота для обработки платежей • Показываем, как создать робота для обработки платежей от Лейки. • Роботу нужно задать название, контрагента, тип платежа, дату, ключевое слово и проект. • Роботы могут быть активированы и использованы для обработки платежей. 31:17 Работа с донорами • Встроенными роботами можно автоматизировать работу с донорами, что упрощает процесс отчетности. • Можно создать донора в справочнике и связать его с платежами. • В отчетах можно увидеть динамику пожертвований от конкретного донора. 42:51 Работа с отчетами • В отчетах можно выбрать конкретного донора и увидеть его расходы. • Можно выгрузить платежи и вставить их в форму донора для отчетности. А в заключение вебинара команда «Технологии добра» вместе с экспертом ответили на все вопросы участников мероприятия. Мы ждём вас на следующих вебинарах и приглашаем присоединиться к онлайн-обучению от проекта «Технологии добра»! Подробнее о нашем проекте на портале: