Волшебная флейта. 1937. О том как трудолюбивый Мишка становится обладателем волшебной флейты.

Зверята в музыкальной школе учатся играть на необычном инструменте. Черно-белый мультфильм о трудолюбии. В лесной музыкальной школе учатся два друга, отличника учёбы, Миша и Мартыша, озорник и лентяй Львёнок, а также другие зверята. Профессор музыки Марабу показывает ученикам волшебную флейту и рассказывает, что играть на ней сможет только настоящий музыкант, а для этого нужно учиться. Львёнок во время урока постоянно пытается отвлечь Мишу от музыки, но тот продолжает прилежно заниматься. На перемене, из-за стенгазеты, в которой Львёнка назвали лодырем, тот затевает драку с Мишей и ломает его духовой инструмент. Потом Львёнок крадёт волшебную флейту и подкладывает её в Мишину парту, гоняется за Мартышей (ставшей свидетельницей его выходки) и, поймав, запирает её в пианино. На следующем уроке профессор обнаруживает пропажу волшебной флейты, и Львёнок тут же указывает пальцем на Мишу, но Мартыша вырывается из пианино и рассказывает правду. Мише удаётся начать играть на волшебной флейте, и профессор заслуженно оставляет её Мише. Посрамлённого Львёнка с позором прогоняют. Режиссёр Александр Иванов Авторы сценария Эммануил Двинский Александр Иванов Ю. Коновалов Композитор Александр. Художники-аниматоры Фаина Епифанова Маргарита Зотова В. Купер Б. Петин Надежда Привалова Лидия Резцова Оператор Д. Каретный Звукооператор С. Ренский