1x03

«Возвращение блудного папы…» (англ. Thank You for Not Morphing...) Только сестры обнаружили их новые силы, когда давно потерянный отец вошел в их жизнь. Как удобно! Пайпер и Фиби никогда действительно не знали Виктора, но Прю помнит все слишком хорошо. Прю очень подозрительна относительно того, почему Виктор вернулся. Она подозревает, что он вернулся, чтобы украсть Книгу Таинств. Сестры идут на прием к своим соседям, которые в последствии оказались демонами — перевертышами. Они превращаются в собаку для нападения на Прю, и дорогого старого Папу. После разработки некоторых личных проблем семейства, сестры объединяют их силы, чтобы спасти папу и победить противную форму — перевертышей. Но прежде, чем сестры смогли сказать, «С днём отца», Виктор исчезает из их жизни, прислав лишь видеокассету взамен. Лео появляется в этом эпизоде как их Мастер.