Два богатыря

Из своих стран на поиски возлюбленных выехали русский богатырь Иван и казахский воин Батыр. Иван хочет освободить из плена Кощея Бессмертного красную девицу Марью, в то время как Батыр едет за красавицей Алтыншаш, похищенной у него злым дэвом. Но так получилось, что дороги двух богатырей пересеклись, их кони столкнулись, и оба начали выяснять отношения на мечах. В пылу сражения оба вспоминают, что у них ещё есть дела, и договариваются встретиться на этом самом месте после того, как доведут дела до конца. Но оба сбиваются с пути. Вместо царства Кощеева Иван попадает в пустыню, где антропоморфный смерч, побеждённый им без труда, помогает ему добраться до Алтыншаш. Батыр же попадает в сказочный лес, где встречает Бабу-Ягу, изумлённую тем, что человек мало того, что не русский, так ещё и не боится её, угощает казахской пищей (баурсаками и казы) и называет уважительно «пери». От Бабы-Яги Батыр получает указания, как справиться с Кощеем, но слова о том, что тот бессмертен, и о тайне его смерти Батыр даже не запоми