00:00 01. Осенний вальс (ремикс)
04:33 02. Африка
07:44 03. Видишь небо....
14:46 04. Булсс
18:21 05. Сердце колотится
22:05 06. Уау уау уау рау
26:11 07. Булс
30:01 08. Лунный свет
35:33 09. Глупая сестричка
38:42 10. Моя девушка холодна
Общее время звучания: 44:36
“Сообщение Моуди“ (г. Орехово-Зуево Московской обл.)
Концерт в июне 1994 года на открытии клуба “2“, г. Тула