«Смех и горе у бела моря» |1988| «Союзмультфильм» режиссёр Леонид Носырев

В сборник вошли экранизации сказок Бориса Шергина и Степана Писахова: Вечны льдины (Писахов); Про медведя (Писахов); Морожены песни (Писахов); Волшебное кольцо (Шергин); Перепилиха (Писахов); Апельсин (Писахов); Поморская быль (Шергин).