Зверятам надоедает петь своими голосами, они срывают репетицию, начинают петь чужими и выполнять несвойственные им действия. Заяц пытается их усмирить, но лисички поджигают озеро-море. Все дружно бросаются его тушить. Мультфильм снят по одноименной сказке К. И. Чуковского.