Анализ итоговых сумм и общего количества продаж по клиентам

“Клиент Плюс“ - удобная и простая программа для работы с клиентами и управлению продажами. Использование программы позволит вести реестр (базу) клиентов с подробной информацией, фиксировать все отношения с клиентами, строить полезные отчёты и формировать реестры продаж (заявок и заказов). Также Вы сможете быстро формировать документы по продажам вести удобный календарь напоминаний. Бесплатная версия на сайте Программа “Клиент Плюс“ позволяет хранить подробные сведения по всем заявкам и продажам. Для качественного контроля и анализа работы по клиентам и учету продаж рекомендуется сохранять информацию по всем запросам от клиентов, как текущих так и потенциальных. Например, это могут быть проявления первой заинтересованности потенциального заказчика, которые можно фиксировать в программу как “заявка“ со статусом “интерес“. Вторым примером можно рассмотреть случай, когда уже работавший с Вами клиент повторно вернулся к Вам с очередным заказом документов на оплату. Данный запрос можно зафиксировать как продажу со статусом “открыто“. О том как вносить сведения по заказам и заявкам есть отдельный видео-урок. По мере исполнения заказа с Вашей стороны и оплат со стороны заказчика будет меняться “статус заказа“. Важно сохранять не только заявки, где заказчик уже принял решение о сотрудничестве с Вами и запросил документы. Необходимо сохранять заявки даже с предварительной заинтересованностью, которые не переходят в стадию фактической продажи. Хранение всех запросов и заявок позволит формировать полезные отчеты по ним и видеть эффективность работы с клиентами и результативность обработки их запросов. Программа “Клиент Плюс“ позволяет формировать полезный отчет по итоговой сумме и количеству заказов от клиента за период времени-. Данный отчет строится на основании внесенных сведений по всем запросам от потенциальных и текущих клиентов-. Для формирования отчета необходимо перейти в модуль “Отчеты“. Далее нажать кнопку “Новый отчет“. Откроется раздел для выбора способа построения отчета. Нажмите кнопку “выбор отчета -(графика, диаграммы)“. Откроется форма для выбора отчетов. Выделите категорию отчета “клиенты“. После чего выберите вид отчета “количество и сумма продаж по клиенту“. При необходимости определите период--или оставьте пустые даты, чтобы построить отчет за всё время. Далее выберите нужный “статус“ заявок и заказов-, по которым формировать отчет. В данном примере построим отчеты по закрытым продажам, то есть по которым проведены все оплаты и отгружены товары или оказаны услуги в полной мере. Далее нажмите кнопку “Выполнить“. Сформируется отчет, который построчно покажет каждого клиента, внесенного в программу и следующие итоговые столбцы: 1.Общая сумма продаж со статусом “закрыто“. Как было сказано ранее, статус “закрытая продажа“ включает заказы, по которым сделаны оплаты и отгружены товары или оказаны услуги в полной мере. 2. Второй итоговый столбец показывает общее количество заказов от клиента. При клике левой кнопкой мыши на заголовок столбца “общая сумма продаж“ таблица сортируется по данному столбцу. В данном примере видно, что максимальная сумма “закрытых продаж“ была с индивидуальным предпринимателем Савельевой Ларисой. А по четырем клиентам не было ни одного завершенного заказа. Если кликнуть по заголовку столбца “количество продаж“ для сортировки отчета по данному столбцу, то в данном примере видно, что наибольшее количество завершенных сделок было с физическим лицом Лаврентьевым Сергеем. Аналогичным образом можно сортировать отчет по другим столбцам. Например по виду деятельности, по датам или по адресам. Параллельно с этим отчетом можно построить отчет со статусом заказов “заинтересованность“. Второй отчет покажет построчно “заказчиков“, по которым были заявки на стадии проявления интереса к вашим товарам и услугам, но данные запросы не перешли в открытые продажи с запросом документов или закрытые продажи с фактической оплатой. Таким образом можно открыть несколько таких отчетов с разными статусами. При необходимости пользователь может настроить местоположение столбцов отчета. Для этого выделите кликом мыши заголовок нужного столбца и удерживая мышкой заголовок столбца-поменяйте его местоположение. Также можно искать по каждому столбцу. Для этого внесите искомое значение в пустое поле под заголовком столбца. Таблица оставит только те строки, которые содержат в данном столбце искомое значение. Также можно фильтровать отчет по нужным значениям и столбцам--. Для этого подведите курсор мышки к заголовку столбца, справа появится стрелка вниз. Кликните данную стрелку и появится список для фильтрации, который позволит фильтровать отчет по нужным значениям. Отчет можно выгружать во внешний файл Excel. Для этого в верхней части нажмите кнопку “Экспорт в Excel“. Бесплатная версия на сайте