1. Вступительное слово А. Иванова
2. Ансамбль “Апельсин“ - Музыкальная зарисовка
3. Конкурс “Фотоателье“
4. Аркадий Инин - представление комедии “Танцплощадка“
5. Аркадий Инин - Как встречаем Новый год
6. Аркадий Инин - “Чай с лимоном и без“
7. Анс. “Апельсин“ - “Кошачьи заботы“
8. Лев Корсунский - “Гриша и Аннушка“, рассказ
9. Лев Корсунский - “Надежда“, “Скряга“
10. Лев Корсунский - “Долги“, “Добро“, “Гордость“
11. Владимир Ольшанский, артист Ленконцерта - Пантомимы
12. Александр Журбин - “Первое кино“, соисполнительница - Нарине Шахбазян
13. Александр Журбин - Песня из м/ф ““Кто ж такие птички“
14. Александр Журбин - Танго “Мадонна“ из к/ф “Бедная Маша“
15. Галина Базаркина - Музыкальные пародии на тему аэробики (В. Толкунова, Н. Брегвадзе, С. Ротару, А. Пугачева)
16. Аркадий Арканов - Папу вызвали в школу
17. Алексей Птицын - Сан-Ремо. Музыкальные пародии
18. Отрывки из фильма “В. Давыдов и Голиаф“
19. Алексей Петренко, Саша Солдатов - сценка по мотивам фильма “В. Давыдов и Голиаф“