На первый взгляд, Караг – обычный подросток, но он скрывает удивительную тайну: Караг – оборотень, наполовину человек, наполовину пума. Однажды ему выпадает шанс поступить в загадочную школу «Кристалл», где учатся подростки, умеющие превращаться в зверей. Карагу предстоит не только обрести новых друзей, но и пройти опасные испытания и узнать свое истинное предназначение.