Агент ЦРУ Стив Брюстнер (Владимир Меньшов) получает задание: вывести из строя стратегический объект космической связи Вооружённых Сил СССР, чтобы новейшая американская ракетная подлодка могла скрытно пройти в Индийский океан избежав обнаружения советскими спутниками.
Мичман-пограничник Алексей Бахтеев (Андрей Ростоцкий), которому командир сторожевого корабля поручает ремонт погасшего маяка на берегу, ночью замечает приземление неизвестного парашютиста в высотном костюме на советскую территорию, следует за ним и сообщает о нарушении границы по телефону в органы КГБ. Бахтеев получает приказ не задерживать диверсанта, а скрытно преследовать его, чтобы узнать цель диверсии.