Умные вещи. 1973 год.

На ярмарке в обычной лавке старик продает волшебные вещи: скатерть-самобранку, сапоги-скороходы, шапку-невидимку. Дудка-самогудка и волшебное зеркало понравились бедному музыканту, но денег у него не оказалось. Старик отдал ему эти вещи с условием, что он вернет их через год. Сергей Паршин — Музыкант Наталия Богунова — Невеста Николай Крюков — старик, хозяин «умных вещей» Евгений Весник — книгоноша, он же «посол» Александр Демьяненко — продавец «умных вещей», он же «переводчик посла» Валерий Носик — рыжий портной Георгий Антонов — чёрный портной Павел Панков — Барин Марина Мальцева — Барыня Наталья Патракова — дочка барина Роман Ткачук — Царь Людмила Аринина — Царица Игорь Готовкин — Наследник Рудольф Рудин — канцлер Рэм Лебедев — министр внутренних дел Сергей Дрейден — старый лакей Аркадий Трусов — старый солдат Александр Афанасьев — эпизод Михаил Васильев — эпизод Владимир Волчик — лакей во дворце Зоя Карасёва — бабушка Невесты Анатолий Коро