По следам бременских музыкантов.1973 Союзмультфильм

Король, желая вернуть во дворец свою дочь, нанимает Гениального Сыщика, который появляется в начале мультфильма, напевая свою песню: «Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона!». Прихватив с собой двоих охранников Короля, тот едет на своей машине выполнять королевское задание. Тем временем Трубадур с друзьями — Ослом, Котом, Псом и Петухом — отдыхают на лугу, поют новую песню, которую они сочинили в пути, ловят в реке рыбу и готовят обед, а Принцесса собирает цветы. Внезапно охранники Короля и Сыщик, которые прятались под стогами сена, похищают её. Бременские музыканты пускаются в погоню, а пытавшиеся им помешать стражники терпят неудачу: один в попытке взорвать мост падает в реку и, возможно, тонет, а второго взрывом отбрасывает в птичье гнездо, где птица, видимо, приняв его за птенца, даёт ему червяка. Музыканты почти настигают Сыщика, «стреляют» в него из гитары и кидают ему котелок на голову, но тот проскакивает сквозь ворота замка, и они закрываются перед самым носом Музыкантов. Повозка врезается в ворота и повреждается. Сыщик с помощью Короля снимает котелок с головы и обнаруживает, что отделался шишкой. Вечером того же дня Трубадур, исполненный тоски по Принцессе, исполняет свою знаменитую серенаду «Луч солнца золотого», надеясь, что возлюбленная услышит его. Слушая эту серенаду, стражник, сидевший на башне, отвлекается и не замечает, что Музыканты при помощи катапульты забросили в замок Петуха для разведки. Заглядывая в окна, последний видит, как Король безуспешно пытается помириться с Принцессой. Также выясняется, что наутро должны приехать заграничные певцы, и Король хочет выдать дочь замуж за одного из них. Петух врывается в окно и громко кукарекает. Услышав его крик, Сыщик вбегает в комнату со свистком и пистолетами, однако Петух успешно скрывается от него, притворившись флюгером. Затем, увидев, что Сыщик ушёл, он хихикает и слетает с крыши, но внизу его хватают разбойники из шайки Атаманши. После неудачи с ограблением Короля они промышляли уличным воровством. Ночью разбойники через потайной ход залезли на королевский двор и похитили колёса, фонари и клаксон от автомобиля Сыщика. К счастью, Трубадур с друзьями ждут Петуха как раз у потайного хода. Как только последний разбойник, державший Петуха, видит Музыкантов, он пугается и, выпустив Петуха, убегает вслед за своими уже удалившимися сообщниками. Наутро животные-музыканты переодеваются в иностранных артистов и дают концерт под окнами дворца, пародируя популярные западные рок-группы 1970-х годов. Все, включая Короля и Сыщика, с увлечением смотрят выступление. Принцесса пытается вырваться, закрывает уши и глаза, чтобы не видеть певцов, но безрезультатно. Трубадуру удаётся проникнуть во дворец через окно. Он видит принцессу и думает, как её спасти. Но тут с Осла сваливаются штаны, и тем самым он выдаёт себя. Принцесса очень рада, а Сыщик достаёт наручники, чтобы арестовать самозванцев. В суматохе главный герой резко дёргает длинный ковёр, и все трое падают. Трубадур берёт принцессу на руки и убегает, а Король и Сыщик с разных сторон закручиваются в ковёр. Трубадур и Принцесса выскакивают из замка прямо на повозку, на которой уже убегают их друзья. Король и Сыщик вылетают из ковра и оказываются в фонтане, причём Сыщик падает на руки Короля. Трубадур и Принцесса уезжают с животными на повозке. Все жители королевства безумно рады и аплодируют им, а Музыканты машут руками и лапами. Гениальный Сыщик бросается в погоню и предпринимает попытки остановить друзей с помощью аэроплана, в который превратилась машина, но ему мешают титры. Сыщик пытается от них избавиться, но виснет на имени директора картины.