По рассказам Якова Сегеля. Киноальманах состоит из двух новелл — «Выкрутасы» и «Бабушка и цирк». Действие первой происходит в феврале 1945 года в Будапеште. В подвале одного из домов командир взвода Капустин — бывший цирковой артист — встречается с актером-венгром, не говорящим по-русски. Но они быстро находят общий язык. В новелле играет клоун Карандаш. Вторая новелла — это история бабушки, которая не любила цирк, но пошла туда ради внука…
Режиссёр: Яков Сегель
В ролях: Зоя Василькова, Георгий Милляр, Николай Корноухов, Владимир Носик, Александр Граве, Михаил Калинкин, Андрей Миронов, Любовь Добржанская, Лилиана Алешникова, Георгий Тусузов, Галина Булкина, Ира Волкова, Владимир Наумцев, Юрий Наумцев, Виктор Павловский, Леонид Реутов, Лидия Федосеева-Шукшина, Семён Сафонов, Юрий Архипцев, Михаил Румянцев, Вячеслав Троян, Мансур Ширвани, Юрий Чекулаев, Яков Сегель, Марк Перцовский, Андрей Гусев и другие…