Во флешбэке маленький Отис случайно видит, как его отец Реми занимается сексом со своей пациенткой, что приводит к разводу его родителей. Следуя совету отца, Отис соглашается принять предложение Лили. Когда они пытаются заняться сексом, Отис невероятно неуклюж, а потом испытывает паническую атаку, потому что действия Лили вызывают его детские воспоминания. Эрик чувствует себя всё более изолированным и пытается одеваться «нормально». В итоге на репетиции он набрасывается на руководителя школьной группы, а затем ударяет Анвара в коридоре, что приводит к отстранению до конца года. Его отец пытается поговорить с ним, но безуспешно. Адам выигрывает конкурс сочинений с эссе, за которое он заплатил Мэйв. Мисс Сендс (как и Отис) догадывается, что его написала Мэйв, и сообщает директору Гроффу, который тоже что-то подозревает. Отис даёт советы Эйми, чей новый парень хочет, чтобы она проявляла инициативу в постели. Джин всё ещё увлечена Джейкобом, поэтому нарочно создаёт ситуацию, чтобы он приехал, и они сближаются. Шон, брат Мэйв, возвращается после долгого отсутствия; между ними возникает напряжённость, но позже они примиряются. Ола и Отис пытаются разобраться в своих чувствах по отдельности, но Ола делает первый шаг, усложняя ситуацию.