Морозко. 1964 год.

У старика со старухой растут две дочки. Дочь старика — красивая и добрая Настенька, а дочь старухи — конопатая и грубая Марфушка. Старуха заставляет Настю работать, а старик во всём подчиняется жене. В этих же краях живёт красивый, но самовлюблённый парень Иван, вдовий сын. Он оставляет дом и отправляется в путь — искать себе невесту. Наталья Седых — Настенька (вокал — Екатерина Матусова) Эдуард Изотов — Иван Александр Хвыля — Морозко Инна Чурикова — Марфушка Павел Павленко — старик, отец Настеньки Вера Алтайская — старуха, мачеха Настеньки Георгий Милляр — Баба-Яга / дьяк в шайке разбойников / голос петушка Анатолий Кубацкий — атаман разбойников Галина Борисова — Старичок-Боровичок, лесной колдун (озвучивает Михаил Яншин) Татьяна Пельтцер — мать жениха Валентин Брылеев — жених Татьяна Барышева — сваха Варвара Попова — слепая старушка Зинаида Воркуль — мать Ивана Анастасия Зуева — сказительница Авторы сценария — Михаил Вольпин, Николай Эрдман Режиссёр-постано