1961 - John Cassavetes - Too Late Blues - Bobby Darin, Stella Stevens, Slim Gaillard

Ghost (Bobby Darin) é um talentoso e dedicado músico de Jazz que só toca aquilo que gosta com sua banda, sem se importar com sucesso ou retorno financeiro. Após conhecer Jess (Stella Stevens), uma aspirante a cantora que vive à custa de Benny, seu agente, Ghost deixa o quinteto e torna-se gigolô de uma condessa protetora de músicos. Desiludido, ele tenta escapar dessa nova vida.