Фильм посвящен одному из самых известных российских кинокомпозиторов 20ого века Исааку Иосифовичу Шварцу.
Выпускник Ленинградской консерватории, считавший себя продолжателем традиций Дмитрия Шостаковича, был одинаково активен в сочинении симфонических произведений, музыки к театральным постановкам и балетам, но всенародную любовь и признание ему принесла работа над фильмами, ставшими классикой отечественного кино. «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья», «Дерсу Узала»-во многом, благодаря музыкальным решениям Шварца, эти ленты вошли в золотой фонд советского и мирового кинематографа.
Фильм построен на воспоминаниях людей, близко знавших композитора, попытке разгадать механизмы его творческого метода, анализе киномузыки советского периода. В съемках приняли участие: Народная артистка РФ Светлана Крючкова, Народный артист СССР Юрий Соломин, Народный артист РФ, композитор Вадим Биберган, режиссер, историк кино Александр Поздняков.