Мишель и Наварр, проклятые влюбленные. Днем они обречены на разлуку, ведь Мишель превращается в нежную ястребицу, а Наварр – в злого волка. Но при наступлении светлой луны они могут обрести свои человеческие облики. Их любовь обречена на вечность, и только загадочный монах Этьен может помочь им разрушить проклятие...